10月11日，资本邦了解到，日前，中庚基金发布《中庚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中庚价值领航混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议变更投资目标、投资策略、投资限制、业绩比较基准、估值方法等重大事项。从2021年10月8日零时起，中庚价值领航混合基金持有人即可参与投票，投票时间截至2021年10月22日17:00止。

丘栋荣表示，中庚基金投资团队比较看好港股尤其是其中价值股的长期配置价值，加入港股通标的股票后，希望通过中庚价值领航基金更好地发挥出策略的价值，以期满足投资者的真实投资需求。也就是说，港股中的价值股当前处于底部区域，提供了加大配置的投资机会。

资料显示，中庚价值领航混合基金是中庚基金旗下首只产品，该基金以低估值价值策略为核心。截至今年9月30日，中庚价值领航基金净值为2.2387元，自2018年12月19日成立以来涨幅为123.87%。基金经理丘栋荣擅长“以不确定性定价”为核心的低估值价值投资策略，即基于PB-ROE的选股框架、基于风险溢价的资产配置策略以及严格的风险管理，共同构建完善的价值策略体系。

在10月8日致中庚价值领航基金持有人的一封信中，丘栋荣细讲中庚价值领航此次的“变”与“不变”。

在投资范围上，中庚价值领航基金将在以投资A股为主的基础上增配港股通标的股票。基金投资组合比例相应调整为：股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票投资的0%-50%。

在投资策略上，此次变更将增加港股通标的股票投资策略，同时删除中小企私募债投资策略、权证投资策略。

在业绩比较基准上，将由中证800指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%修改为中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+上证国债指数收益率×25%。

此外，在投资目标、估值方法等方面，也将进行部分相应的调整。

市场认为，一般来说，基金持有人大会审议的都是跟持有人利益切身相关的重大事项，需经过总份额过半的持有人表决通过，方可生效，这对于以个人投资者为主的基金产品，并非易事，不过若产品机构投资者占比较高，合同变更则相对简单。中庚价值领航混合季报显示，截止今年6月末，该产品个人投资者与机构投资者占比分别为49.88%、50.12%。

此外，今年有多只产品欲变更合同，6月，明星基金经理范妍管理的圆信永丰优享生活发布公告召开持有人大会，号召持有人表决将港股通标的纳入投资范围。一个月投票期后，持基金总份额16.89%的持有人投了赞成票，未达半数，基金合同并未修改成功。

头图来源：图虫

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