华新水泥、东方雨虹、北新建材涨超5%，建材ETF(159745)涨超2%，成交额超700万元。光大证券认为，进入传统旺季以后，玻璃市场需求并未“旺季更旺”，甚至出现旺季累库、价格松动的现象，不过当前价格仍处于高位。
分析原因如下：1)由于大宗商品价格上涨幅度较大，且受制于资金压力，地产施工或再度出现放缓;2)地产产业链资金紧张，下游深加工企业主动降低订单饱和度，规避风险;3)能耗双控、限电限产，影响下游开工率。
由于基建资金到位节奏问题，及地产由于“两集中”所带来的阶段性密集开工情景，倾向认为21Q4-22Q2区间内，水泥需求仍有较好支撑，可关注供需格局持续优化的东北地区投资机会。
头图来源：图虫
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