来源:智通财经

智通财经APP讯，中国城市基础设施(02349)公布，于2022年4月25日，该公司附属绿色城市开发有限公司作为卖方与买方Sky Climber Development Limited订立买卖协议，卖方同意出售待售股份(目标公司Precious Palace Enterprises Limited的全部已发行股本)，总代价为8.4亿港元。

目标集团中国附属公司凤珍实业发展(深圳)有限公司现时持有位于中国深圳的该物业。该物业包括位于中国深圳的物业综合体，土地面积约为1.50万平方米，建筑楼面面积约为3.69万平方米。该物业包括总建筑面积约1.53万平方米的两座厂房、总建筑面积5588.86平方米的两栋员工宿舍、总建筑面积约1.22万平方米的一栋商业楼宇及总建筑面积约3786.46平方米的一个商业及住宅综合体。该物业为目标集团的唯一重要资产。

买方主要从事投资控股，为可换股债券(公司向买方发行尚未行使本金额约为4.32亿港元的可换股债券)及承兑票据(公司向买方发行尚未行使本金额为5350万港元的承兑票据)的持有人。

目标公司为一间于英属处女群岛注册成立的有限公司及主要从事投资控股。目标公司为香港附属公司全部股权的法定及实益拥有人，而香港附属公司持有中国附属公司的全部股权。

预计来自出售事项的所得款项净额约为2.54亿港元(不包括来自买方承兑票据的偿还总额)。该公司拟将所得款项净额约2.3亿港元用于偿还债务，约2400万港元用于该集团的一般营运资金。来自买方承兑票据的偿还总额合共约1亿港元将用于该集团的一般营运资金及业务发展。

出售事项为该集团变现其于目标公司的投资及集中其资源发展其他有前景的现有业务提供了良机。

此外，由于可换股债券及承兑票据将于2022年到期，出售事项以及抵销可换股债券及承兑票据的安排亦将降低该集团的整体资产负债比率而不会产生大幅的现金流出。出售事项可帮助减少该集团的债务并减少财务费用，进而将改善该集团的现金流量。

由于目标集团产生的租金收入，目标集团的业务活动被归入物业投资业务分部。出售事项完成后，该集团的其余业务为物业开发业务、物业投资业务、酒店业务及物业管理业务。除物业发展业务外，这些业务已为该公司提供稳定的收入来源。