11月10日，国泰新点软件股份有限公司(以下简称“新点软件”)披露首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

2021年11月4日(T-2日)，新点软件和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为48.49元/股，本次发行总规模为400,042.50万元。

依据《承销指引》，发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元，国泰君安证裕投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金15,000万元，本次获配股数206.2280万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构(主承销商)将在2021年11月12日(T+4日)之前，依据缴款原路径退回。

本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划，即国泰新点1号资管计划和国泰新点2号资管计划参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10.00%，即825.00万股，同时参与认购规模金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过34,100万元。国泰新点1号资管计划和国泰新点2号资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计34,100万元，共获配699.7389万股。保荐机构(主承销商)将在2021年11月12日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

网上摇号中签号码共有53,810个，每个中签号码只能认购500股新点软件股票。

本次发行的网下申购工作已于2021年11月8日(T日)结束。经核查确认，《发行公告》披露的145家网下投资者管理的4,569个有效报价配售对象全部按按《发行公告》的要求进行了网下申购，网下申购总数为5,539,910万股。